选股策略 终于公布!一个成功率巨高的选股策略

发布时间:2019-11-25 22:15:57 来源:狼行华尔街 关键词:选股策略
终于公布!一个成功率巨高的选股策略
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原文标题:终于公布!一个成功率巨高的选股策略
原文发布时间:2019-09-28 08:32:00
原文作者:狼行华尔街。
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有一次和一个朋友到海边散步,看见附近在建楼,刚打完地基。

朋友问我:“这楼房要建多高?”

我回答:“要看地基打多深了。”

后来聊到股票,朋友问:“这只股票能涨多高?”

我说:“那要看你持有多长时间了。”

朋友想了想,“如果我一直持有呢?”

我们刚好又回到建楼的地方,“像这个楼一样,你要知道它能建多高,就得看看地基有多深,有多牢固。”

“什么意思?”

“分析公司的基本面啊!公司的基本面就是股价的地基,地基有多稳固,股价就会涨多高。”

类似“股价能涨多高”的问题还有很多。比如,为什么有的股票价格这么低,就是不涨?为什么有的股票会涨个不停?为什么有的股票跌个不停?这些现象都离不开基本面。

在这里提及这段对话和股价问题,就是要告诉读者,股市投资什么最重要,基本面最重要,上市公司的基本面,宏观经济的基本面,它们是股市发展的基础。股价能涨多高,不是靠炒作炒出来的,而是靠基本面的支撑。

目前股票分析有两大流派,分别是基本面分析流派和技术分析流派,它们各有优缺点。技术分析简单明了,看图说话,容易掌握,但被基本面分析流派戏称为“花拳绣腿”,因为技术分析无法触及股票涨跌的本质。技术分析的效率大小更多地取决于分析者的经验,因为技术分析完全是站在历史数据的角度,假设未来会重现历史,这本身就给判断未来添加了变数。基本面分析是切入到股价的核心,从研究企业的盈利能力和发展动力出发,进而判断股价运行的内在动力。股价的上涨源于两个方面,一是上市公司的价值,二是市场交易的推动力。基本面分析是确认前者,但无法知道后者。因此,股票投资分析的最好方法是将以上两种方法结合起来,不可偏废。

笔者认为,基本面分析应该提前于技术分析,特别是对于想在股市中长期获利的投资者,更应该掌握基本面分析方法。在基本面良好的公司里,再采用技术分析来完成投资交易,这样才可以大大提高获胜机会,防范交易性风险。


价值选股

前两天跟一个价投大佬聊天

感觉受益匪浅

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一共有10步,可以说

你如果找到了符合这十条标准的票

100%挣钱!

1、有竞争力的公司

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贵州茅台经过几十年沉淀

短期内很难有对手超越

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“0”库存,经销商几乎都是抢货

只要有货就卖得掉

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根本不存在任何库存风险

2、产品单一,一个产品打天下更好

可口可乐卖了近100年几乎没变化

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产品的利润完全不依赖于新品开发

销售增长平稳,没有风险

3、低投入,高产出的公司

盈利不是靠增加投资来产出

上海机场

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投资建设后

每年就靠航班起降次数收钱

而且还基本垄断,没有竞争

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高速公司就有问题,竞争激烈

这样以来成长性就不够好

4、利润总额高,盈利确定性高

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每年的盈利增长率都超过10%

绝对质地优良,成长性好的公司

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5、净资产收益率高的公司

净资产代表一个公司真正值多少钱

收益率是通过净资产能赚到多少钱

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最好的公司应该都在20%以上

10%以下的公司基本可以淘汰

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6、稳定高毛利率的公司

毛利率变化一定是稳定或者趋升

这点最最最重要

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如果毛利率下降,你就要小心了

比如早年的四川长虹

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因为家电行业价格战竞争

毛利率直线下降

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所以原来的大牛股

后面跌得很惨

你看人家茅台

他的毛利率一直在90%

还有上升趋势

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7、应收款少、预收款多的公司

应收款多代表欠账很多,风险大

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预收款多代表这个公司销路很畅通

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8、选择一个行业龙头的公司

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随着市场竞争越来越激烈

往往是行业龙头赚了利润的绝大多数

比如苹果占了手机行业97%的利润

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9、市盈率高的公司未必一定不好

不同的行业有不同的评判标准

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对于一些没有明显的周期性行业

市盈率有一定的参考标准

比如

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但是对于一些周期性行业来说

恰恰市盈率最高的时候具有投资价值

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受经济周期影响的码头、货运的业务

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当盈利下降,动态市盈率达到最高的时候

企业整体被低估,等到业务高峰来临

往往企业股价也涨到最高点了

10、选择婴儿的股本,巨人的品牌

行业老大的公司

要找未来三年涨十到二十倍的公司

就是小股本的,盈利能力又特别强

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因为证券市场一定是吹泡泡的地方

这个泡泡就是

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这个市场会把它放大

比如2003年的腾讯

当时市值不到10亿美金

但是全国无人不晓QQ

IM通信市场占有率高达90%以上

当之无愧的行业老大

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就是这10条

当然如果能全部达到标准的可以说少之又少

但绝非没有

而真正的价值股也不也就是少之又少吗


交易市场存在三个要素:市场、资金、交易者

市场可以看作是全体交易者的集合,资金则是用于支持交易者对市场走势发表看法的弹药。

研判市场走向、决定交易品种和进出时机的交易方法的总和,称之为交易技术或市场管理。有关资金分配、仓位控管、顺势加码和止损设置的艺术,称之为资金管理。

有关交易者本人的心性修炼和情绪控制,称之为自我管理(自律)。

其中交易技术永远是第一位的,它就象是交易者的眼睛。一个交易界的盲人,他在交易市场中无论怎样做或做什么都是错的。

趋势跟踪交易技术是唯一正确的技术(针对区间震荡行情的高抛低吸操作实际上也可以转化为针对小周期K线图的微观趋势跟踪),阅读K线图的能力是交易者唯一需要具备的能力。不能判断趋势、不会阅读K线图的交易者无法获利。

对交易技术的要求是:

1、大气

2、精细

3、简洁

大气就是足以跟踪最为宏观的趋势,如实现月线图趋势跟踪;精细就是足以跟踪最为微观的趋势,如实现一分钟K线图趋势跟踪;简洁就是指交易技术应该凝结为高度精练的交易系统,交易者完全按照交易系统所发出的进出信号熟练化交易。交易者学习交易技术必须经历由简单到复杂、再由复杂到简单这样一个过程。就交易技术而言,简单的不一定是正确的,但是复杂的一定是错误的。

因为在交易市场中,复杂交易几乎就等同于“风险无法控制”。

这就是我认为个人交易者最好远离所谓的“套利交易”的原因。资金管理与战斗中的兵力的运用有一定的类似之处。一场战斗需要投入多少兵力?占总兵力的多大比例?要不要预留后备部队?预留多少?这都是身为统帅必须决定的问题。并不是每一次建仓都可以投入全部资金,一直这样做的人必败无疑。一般来说,交易者必须学会“试探性建仓”,我们把这部分资金称之为“先锋部队”。先锋部队取得胜利则考虑有节制地顺势加码,先锋部队受挫则直接砍仓,切不可长时间持有亏损头寸,甚至加码摊平。


交易之路本是场学习之路,对每个人而言,成功失败几乎都是自己造成的。

很少人天生就是属于市场,所以要成功,得改变过去所有错误的观念并不断学习正确的行为练习到成为你的习惯。在我最早进入股市的时候,我启蒙老师给我留下印象最深的一句话是“面对市场永远谦虚,要向成功者学习,市场才是真正的老师”,几年过去了这句话成为颠覆不破的真理。在无数笔交易之后,市场无处不在纠正我扭曲的心灵,要我保持一颗谦卑的心,“市场就是赏善罚恶的神”。

要在投机行业里成功,对行情准确的预测放在第三位,良好的资金分配完善的交易系统是成功第二要素,而第一位的是不断孜孜以求的学习精神。

除非操控市场,否则人在绝对意义上讲是无法战胜市场的,因为判断力和想象力有限度的事实。最终意义上的高手能够作到进退自如,不断总结反省自己。他们勤奋学习,勇于实践,喜欢面对挑战。他们善于从自己和他人的经验中学习,从我作起。

要做到高手风范,非得经过一番生死觉悟,有人赔到人生变灰暗的那一剎那间,跳级关卡才

会打开,否则平时进步如同龟爬。但出现这种晋升转机时,许多人又常常放弃那样蜕变的机会,殊为可惜。投机这个行业,是为数不多的即使付出辛劳和汗水,未必能登顶的几个行业之一。这个需要容忍失败和不完美的行业里,最终成功的,只能是那些同时拥有勤奋和机遇的少数幸运者。有的时候,回报并不理所当然的与付出成正比。只有心里充满热爱,不断学习与创新才会看到一丝曙光。

成功的过程正是一个对自己行为不断的反思及对自己心智不断完善的过程,在这个过程中,有许多的困难需要克服,有许多的规律需要发现,有许多的道理需要领悟。

学习,只不过是为后续的创造提供素材和养料,变你自己的血液的过程,需要顿悟来提升,融会贯通,提炼出自己的系统交易方法。

成功的交易员不可能光靠技巧就会成功,只有不断学习与内心反省、思考、追求智能的人,才有成功的机会。要走上投机之路却没有一条可以投机的捷径,祝愿大家都能探索出属于自己的成功道路。

声明:

本文仅供参考,不构成操作建议,风险自负;股市有风险,投资需谨慎。

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原文作者:狼行华尔街。

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